Texas, années 30. Billy Bob est jeune, naïf, écrivain et fils de paysan. Mais il a de l'ambition. Lui, le red-neck puise dans le peu de fortune familiale pour aller jusqu'en Californie. Un seul but : devenir scénariste à Hollywood.
Sur la route, il croise Scarlett, une jeune danseuse de saloon. La vie lui a déjà réservé assez de mauvais coups pour éteindre ses illusions. Billy Bob voit en elle une future star. Elle ne rêve déjà plus et pourtant…
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