Dans le Paris d'avant-guerre, deux jeunes gens venus d'univers différents se croisent et s'affrontent : Nicolas Morini, fils d'émigrés italiens, prêt à tout pour réussir et Hughes Lourdel, grand bourgeois décidé à rompre avec sa famille afin de défendre ses idées généreuses.
Différent sans vraiment le savoir, Ishum vit seul avec sa mère. Hermaphrodite et quasi albinos, il possède, en plus des trois tâches sensitives sur son visage, le don de projeter ses pensées à travers celles des autres…
